Im Konzentrationslager Auschwitz wird Anfang 1943 ein Bereich geschaffen, der innerhalb des Stammlagers eine besondere Stellung einnimmt: Block 10. Hinter seinen Mauern sperrt die SS hunderte jüdische Frauen ein. Sie werden zu Objekten medizinischer Experimente, systematisch misshandelt, verstümmelt und ihrer Zukunft beraubt. Hier treffen unterschiedliche Schicksale aufeinander: Frauen, die ums Überleben kämpfen, ihre Würde behaupten und einander Halt geben. Ärzte, die im Namen der Ideologie foltern und töten. Und Häftlinge, die gezwungen werden, zwischen Anpassung und Widerstand zu wählen. Unter ihnen der jüdische Gynäkologe Dr. Maximilian Samuel. 

Sommer 1996. Der ewig jugendliche Tagelöhner Freddy hangelt sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten. Als sich spontan die Gelegenheit bietet, sein unbequemes Leben in Deutschland hinter sich zu lassen, landet er in einem Urlaubsort an der Costa Brava. Dort verschafft ihm sein alter Freund Johannes einen Job bei Herbert, einem Discothekenbesitzer mit dem Ruf, gerne menschliches Treibgut einzusammeln. Zunächst genießt Freddy das Leben im neu gefundenen Paradies. Doch noch bevor die Saison vorüber ist, wird er zum Mittelpunkt des grotesken Zerfalls der Aussteigergemeinschaft.

Über fünf Jahrzehnte sangen und musizierten Amadou Bagayoko und Mariam Doumbia gemeinsam als Amadou & Mariam. Beide verloren in ihrer Kindheit das Augenlicht und lernten sich am Blindeninstitut in Bamako, Mali kennen. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt 1976 sangen sie ein Lied über ihre Diskriminierungserfahrungen als Blinde.Der internationale Durchbruch gelang dem malischen Duo 2004 mit dem von Manu Chao produzierten und preisgekrönten Album „Dimanche à Bamako“. Ihre Verbindung westafrikanischer Musik mit Blues, Pop und Soul begeisterte ein weltweites Publikum. Der Regisseur begleitet die beiden über mehrere Jahre.